Em 1937, a Espanha enfrenta uma sangrenta guerra civil. Mas fora desse ambiente há um outro, dentro de um circo. Javier é um menino que vem de uma família circence: o pai é um palhaço que fora membro da milícia (guarda nacional) e desde os tempos do cárcere advertiu o filho que ele jamais seria engraçado. Ao contrário, deveria assumir o papel do palhaço triste que sempre recebe bofetadas. E se um dia fosse buscar a felicidade, a encontraria na vingança. Em 1973, Javier já adulto, procura trabalho como palhaço triste de um circo. Ali ele encontra um elenco de personagens marginais, como o homem-bala, um domador de elefantes e domadores de cachorros. O caminho de Javier também cruza com o de outro palhaço, Sergio, com quem vai disputar o amor de uma bailarina.
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"Mais novo filme cometido pelo Álex de la Iglesia. Um crítica ao goverdo de Franco. Com boas doses de violência e humor negro, como é de costume do diretor. Aproveitem!"
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