Um renomado psiquiatra injeta doses de LSD em quatro voluntários com o objetivo de estudar os efeitos do tóxico sob a influência da imagem de Zé do Caixão. O personagem aparece de maneira diferente nos delírios psicodélicos de cada um, misturando sexo, perversão, sadismo e misoginia. Vetado pela Censura Federal mesmo após inúmeros cortes e até a mudança de título (passando a se chamar ''O Despertar da Besta''), o filme jamais foi exibido comercialmente nos cinemas brasileiros.torrent
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"Mais um filme marginal... Agora é do grande gênio José Mojica Marins...O melhor filme dele e , sem duvidas, o mais perturbador. Como disse o Carlão: 'Esse bastardo molestou minha mente!".
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